格隆匯 11 月 11日丨中國奧園(03883.HK)發佈公告，公司擬進行美元優先票據的國際發售。票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)，將根據發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人美銀證券、中信銀行(國際)、中金公司、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、華僑銀行以及瑞銀所進行的累計投標結果釐定。

落實票據的條款後，預期美銀證券、中信銀行(國際)、中金公司、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、華僑銀行、瑞銀以及公司等各方將會就發行票據訂立購買協議。公司擬將票據所得款項用於集團現有境外債務再融資。發行票據的定價及完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。公司將向新交所申請票據於新交所正式名單上市及掛牌。