格隆匯 11 月 6日丨寰亞傳媒(08075.HK)公告，董事會欣然宣佈資本重組建議包括以下部份：

董事會建議進行股份合併，基準為將每10股已發行及未發行現有股份合併為1股合併股份。股份合併須待(其中包括)股東於股東特別大會上批准普通決議案後方可作實。

現有股份現時以每手買賣單位4000股現有股份進行買賣，而股份每手買賣單位市值為76港元(根據於最後交易日於聯交所所報收市價每股現有股份0.019港元計算)。待股份合併生效後，建議更改每手買賣單位使合併股份將以每手買賣單位12,000股合併股份進行買賣，而合併股份每手買賣單位估計市值將為2,280港元(根據於最後交易日於聯交所所報收市價每股現有股份0.019港元(相當於合併股份理論收市價每股0.190港元)計算)。

待股份合併生效後，董事會建議透過增設額外40億股未發行合併股份增加法定股本增加至10億港元，惟須待股東於股東特別大會上以普通決議案批准後方可作實。

於2020年11月6日，寰亞傳媒及豐德麗訂立貸款資化協議，據此，寰亞傳媒已有條件同意按每股合併股份0.16港元資化價格向豐德麗或其可能指定任何人士配發及發行資化股份，代價以抵銷豐德麗股東貸款項下4.3億港元貸款資化金額方式註銷，惟須受"貸款資化—貸款資化協議主要條款"一節所載條件規限。於根據貸款資化協議擬配發及發行予豐德麗或其可能指定任何人士資化股份中，根據回補發售及配售協議，該等資化股份約7.7%將向回補合資格股東提呈發售，而該等資化股份另外最多34.9%將建議配售予至少六名承配人，各有關情況於下文詳述。

作為貸款資本化一部份，為使回補合資格股東帶來降低貸款資本化對彼等於寰亞傳媒持股攤薄影響機會，並根據貸款資本化繼續與豐德麗共同參與及分享寰亞傳媒業務發展，豐德麗將按於回補記錄時間回補合資格股東每持有1股合併股份可獲發3股回補發售股份比例以每股回補發售股份0.16港元向回補合資格股東提呈207,869,997股回補發售股份，佔資本化股份約7.7%，並按所持股份數目任何較少或較多比例提呈。回補發售股份發售價將相等於貸款資本化協議項下資本化股份發行價。

於完成貸款資本化(包括回補發售及配售)後，寰亞傳媒擬按於公開發售記錄時間公開發售合資格股東每持有3股合併股份可獲發1股發售股份基準，以每股發售股份0.16港元發售價公開發售967,035,227股發售股份，集資最多約1.547億港元(扣除開支前)並於獲接納時悉數支付。

公開發售旨在為寰亞傳媒集團提供營運資本用於其現有業務及為未來新增業務(如倘訂約方同意推行潛在收購，則進一步發展VSMedia集團)提供資金。

於2020年11月6日，寰亞傳媒與VSMedia就潛在收購訂立收購條款書，即寰亞傳媒有意收購VSMedia集團，該集團為一間製作真實短視頻內容及為獨立創作人賦能數碼媒體網絡公司。潛在收購條款及條件須待(其中包括)寰亞傳媒及有意賣方進一步磋商後方可作實，且概不保證訂約方將能就潛在收購進行磋商或訂立具有法律約束力收購協議。潛在收購正式協議(倘進行)將僅於貸款資本化完成後訂立，並須待(其中包括)資本重組建議全部完成後方可作實。