格隆匯 11 月 6日丨新東方-S(09901.HK)發佈公告，公司全球發售851萬股股份，其中香港發售股份51.06萬股，國際發售股份799.94萬股，另有15%超額配股權；發售價均已確定為每股股份1190.00港元，每手買賣單位10股；瑞信、BofA SECURITIES及UBS為聯席保薦人，預期股份將於2020年11月9日於聯交所主板掛牌上市。

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份獲輕微超額認購。合共接獲11,513份有效申請，認購合共79.105萬股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份約1.55倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約6.4倍。

按發售價每股股份1190.00港元計算，估計公司將自全球發售收取的所得款項淨額約為99.677億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司預期將全球發售的所得款項淨額約40%用於透過公司的持續創新及技術投資(包括大數據分析及AI技術)以及改善公司的OMO系統的功能及效率以及其他學習平台(例如公司的交互式問答機器、應用程序矩陣、可視化進度系統、質量保證發展(QAD)系統及電腦化評估測試系統)來增強學生的學習體驗；約30%用於公司的業務增長及地區擴張；約20%用於戰略投資及收購；及約10%用作一般企業目的及營運資金需求。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就超額配股權獲行使而將予發行的127.65萬股股份收取額外所得款項淨額約15.065億港元。