招股信息

(1)簡稱及代碼: 第一服務，2107.HK

(2)招股日期: 10.12-10.15

    定價日期: 10.15

    上市日期: 10.22

    計息日 6天

(3)發行價格: 1.86-2.46港元

(4)入場費: 6211.97港元

(5)發行股數: 2.5億股，90%國際配售，10%公開發售，1手2500股

(6)超額配股權: 有，可按發售價發行最多3750萬股(佔發售股份的15%)，以補足國配的超額認購

(7)集資金額: 4.65-6.15億港元

(8)保薦人及近兩年IPO首日表現:

海通國際，5漲3平3跌，代表作海吉亞醫療，首日收漲41%

公司簡介

第一服務主要提供住宅物業服務，背靠地產商當代置業（1107.HK），在2020中國物業服務百強企業中排名第31名。第一服務曾在新三板掛牌，曾經歷多輪融資，投資者包括中金公司等。

2017-2019年，在管建築面積由710萬平方米增加到1370萬平方米，複合年增長率38.9%，最新的在管建築面積爲1660萬平方米。

合約建築面積由1140萬平方米增長至2570萬平方米，複合年增長率50.2%，最新的合約面積爲3200萬平方米，覆蓋19個省的52個城市，收入主要來自北京、湖南、山西。

同期，收入從3.8億元增加至6.2億元，複合年增長率爲28.4%。純利由4180萬元增加至8390萬元，複合年增長率41.6%。

從面積、收入、排名等指標來看，第一服務與弘陽服務體量相當。

從行業表現來看，今年上市的物業股有6只，仍然是市場追捧的熱點，均獲得了100倍以上的認購，首日全部上漲，其中弘陽服務後勁最足，上市以來累計漲幅超過40%。