來源:金十數據
百勝中國在港上市首日破發,盤前一度破發15% ,開盤跌超0.4%,IPO發行價為412港元/股。
昨日,百盛中國暗盤盤初跌2.23%,報價402.8港元,公司招股價為412港元,股本為4.19億股,一手虧460港元。按暗盤價計算,百勝市值1687.7億港元,市值和華潤啤酒相當,大概相當於百威亞太市值的一半。
事實上,早前就有人不看好百勝中國首日上市的表現。信誠證券聯席董事張智威此前認為,百勝中國掛牌的表現和前一日美股相關,另外,由於公司是第二上市,市場期望股價不會大升。
昨日,百勝中國的美股走勢反覆,週二收市跌2.79%至52.32美元(約408港元),較港股412元的定價低約1%。截至昨晚10:23,百勝中國美股報53.04美元(約411.09港元),仍低於港招股價。
為何百勝中國掛牌的表現與前一日美股相關,行業人士解釋道:港股和美股之間存在可以相互交易的機制,如果港股股價顯著高於美股的話,就有可能出現兩個市場之間套利的行為,所以港股的股價一定程度上會和美股的股價存在聯動性。
百勝中國在港交所公告稱,國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股412港元。按發售價每股股份412.00港元計算,估計我們將收取全球發售募集資金淨額約170.02億港元(經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及其他估計開支,且假設超額配股權未獲行使)。
百盛中國昨日對外表示:倘超額配股權獲悉數行使,我們將就超額配股權獲行使後將予發行的6286600股股份獲得額外募集資金淨額約2563百萬港元。
據瞭解,百勝中國從Yum!Brands(紐約證券交易所代碼:YUM)分拆出來之後,於2016年11月1日獨立在紐約證券交易所上市,股票代碼為YUMC。百勝中國在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾三個品牌的獨家運營和授權經營權,並完全擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii&JOY連鎖餐廳品牌。
從上市前的股權結構來看,景順控股持有百勝中國10.8%的股權,黑石持股7.2%,春華資本持股6.3%,目前公司發行在外的股份為3.77億股。
春華資本和螞蟻金服還擁有兩批認股權證,合計可認購百勝中國1640.08萬股的股份,相當於發行前總股份的4.36%。兩批認股權證可認的股份相等,但行權價不同,第一批初步行權價為31.4美元/股(約合人民幣214.99元/股),第二批初步行權價為39.25美元/股(約合人民幣268.74元/股)。
百勝中國董事及高級行政人員合計持股公司0.2%的股份。而且部分高管還有股票獎勵以及期權/股票增值分紅權獎勵等。
高管年度績效公式有四大因素,分別是基本薪金、目標獎金百分比、團隊績效因子、個人績效因子等。
從結果來看,百勝中國2019年9位高管中有7人薪酬總額超過一千萬元,其中首席執行官屈翠容2019年的薪酬總額為7463.67萬元。
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