作者： Uncle C 

來源：IPO早知道

據IPO早知道消息，8月28日晚間，浙江證監局官網披露，中金公司與華泰聯合關於吉利汽車控股有限公司（以下簡稱“吉利汽車”）的上市輔導工作已於日前全部完成，擇日將正式遞交科創板招股説明書。

這意味着，吉利汽車將正式向“科創板整車第一股”發起衝擊。

值得注意的是，“造車新勢力”之一的威馬汽車同樣預計於2021年年初登陸科創板，其創始人兼CEO正是曾帶領吉利完成對沃爾沃收購這一重大海外併購交易的前吉利控股集團副總裁沈暉。

在沈暉2015年從吉利離職創辦威馬汽車後，雙方已有不少“正面衝突”——吉利一度將威馬訴至法院，沈暉則在2019年9月1日的一封內部信中表示，“作為初創企業，我們要強化研發的投入，強化用户價值的創造。不懼寒冬，不懼怕舊勢力的挑戰，更加不懼怕推動變革的阻力。”

按計劃，威馬汽車將於9月完成新一輪、同時也是IPO前最後一輪融資的交割，之後正式啟動科創板上市流程。

以此進度，威馬汽車或將後於吉利汽車登陸科創板，但仍有機會成為第一家登陸科創板的第一家新能源車企。

今年6月23日，中金公司、華泰聯合以及吉利汽車三方正式簽署上市輔導協議。

但需要指出的一點是，鑑於吉利汽車早於2005年5月就已在香港聯交所主板上市且股權、資產架構未發生重大調整，因此其輔導期可相對減少一定天數。

浙江證監局6月30日公佈的輔導材料亦顯示，“輔導期大致為6月至7月，具體輔導時間還將根據中國證監會、浙江監管局的要求以及輔導對象的實際要求進行必要調整。”

但從現狀來看，吉利汽車的輔導工作於8月中下旬才結束，輔導期總計持續約2個月，多於初步擬定的輔導計劃，但仍少於首次公開發行企業普遍所需的3個月。

6月24日晚間，吉利汽車在港交所公佈發行細則，A股發行不超過17.32億股股份（不超過擴大後總股本的15%）。人民幣股份均為新股份，且將不涉及轉換現有股份。7月29日，吉利汽車發佈公告稱科創板上市議案獲股東大會通過。

至於所得款項用途，吉利汽車上述公告中做了詳細披露。

其中，所得款項淨額的約40%投向新車型產品研發項目，以進一步豐富產品線；約15%投向新能源、車聯網、智能駕駛等前瞻性技術研發項目，以持續提升相關領域技術儲備；約15%用於潛在的工廠或產業鏈上下游相關創新企業等境內標的的收購；以及約30%用於補充營運資金及一般企業用途。

成立於1996年的吉利汽車主營業務包括乘用車整車及零部件的研發、生產和銷售。2019年，吉利汽車產品以1.6升及以下排量的節能汽車、新能源和電氣化汽車為主。目前，吉列汽車旗下擁有吉利、領克（合營公司）和幾何三大品牌，分別主要針對10萬元以下、10-15萬元以及純電動車市場。

截至2020年3月31日，吉利汽車單一最大股東為Proper Glory Holding Inc.，持有發行前公司總股本的28.65%；其由浙江吉利控股集團有限公司擁有68%權益及由Geely Group Limited（吉利集團有限公司）擁有32%權益，後者即為吉利汽車創辦人兼董事會主席李書福持有60%權益的私營公司。

截至2020年3月31日，李書福及其在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》14A.12項下的聯繫人合計持有吉利汽車43.92%的股權。

8月17日，吉利汽車發佈了2020年上半年的業績報告。

2020年上半年，吉利汽車的營收368.20億元，同比下降23%；淨利潤為22.97億元，同比下降43%；汽車銷量則從2019年上半年的約65萬輛減少19%至約53萬輛。

至於全年銷量，吉利汽車已將2020年的銷量目標從141萬輛下調6%至132萬輛。

吉利汽車強調，儘管營收和淨利潤有所減少，但整體財務狀況仍保持健康，截至6月30日持有的總現金為202.1億元。

其中，吉利汽車已於6月5日以較前一交易日折讓6.09%的價格配發和發行6億股新股，募資淨額為64.47億港元。

截至北京時間8月28日港股收盤，吉利汽車的股價收報每股15.74港元，自披露科創板上市輔導材料以來的區間漲幅為28.18%，當前市值約為1544.58億港元。

多家券商的研報則指出，吉利汽車2020年下半年的科創板上市有望進一步提振其市值。（後台回覆“招股書”獲取2020年熱門IPO公司招股書）