格隆匯7月31日丨易居企業控股(02048.HK)公告,於2020年7月31日,公司訂立股權轉讓協議,據此,公司同意收購樂居已發行股本合共56.19%(或51.40%,按全面攤薄基準,假設所有未行使購股權及樂居僱員股權計劃項下的獎勵已發行及轉歸)權益。於股權轉讓協議完成後,樂居將成為公司的附屬公司,其財務業績將併入集團賬目。
股權轉讓協議I由新浪方與公司等訂立,據此公司有條件同意從新浪方購買樂居2443.86萬股普通股及3.67萬股美國存托股份,代價總額為9360萬美元,將由公司以每股代價股份9.22港元的發行價向新浪方配發及發行7867.7萬股代價股份支付。
股權轉讓協議II由周氏方與公司等訂立,據此公司有條件同意從周氏方購買樂居4968.6萬股普通股及224萬股美國存托股份,代價總額為1.99億美元,將由公司以每股代價股份9.22港元的發行價向周氏方配發及發行1.67億股代價股份支付。
據悉,樂居乃中國一間具領導地位的線上線下房地產服務供應商,透過其網上平台提供房地產電子商務、網上廣告及網上掛牌服務,其平台由覆蓋370多個城市及多種移動應用的地方網站組成。樂居將網上平台與線下服務整合互補,促進住宅物業交易。樂居自2014年4月起於紐約證券交易所上市,股份代碼LEJU。
公告稱,於2020年7月31日,公司與阿里巴巴附屬公司淘寶中國控股有限公司訂立股份認購協議,據此,阿里巴巴附屬公司有條件同意認購,而公司有條件同意以每股認購股份7.00港元的認購價配發及發行合共1.18億股認購股份,相當於公司已發行股本約8.54%及經代價股份及認購股份擴大後公司已發行股本約6.76%,總認購額為8.28億港元。
同日,公司已與阿里巴巴票據持有人訂立票據認購協議,據此,阿里巴巴票據持有人有條件同意認購本金額為10.32億港元的可換股票據。可換股票據於發行日的第三週年日到期,按每年2%計息,及可按初始換股價10.37港元轉換成換股股份,悉數行使後9951萬股換股股份相當於公司已發行股本約7.18%及經代價股份、認購股份及換股股份擴大後公司已發行股本約5.69%。
認購事項及票據發行所得款項擬用作集團的一般營運資金及擴大現有業務,或用於董事不時認為適當的其他用途。
此外,公司已與阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司訂立業務合作協議,據此,協議方同意合作建立網上房地產營銷及交易平台以及共同探索新的商業機遇。阿里巴巴集團將為公司及樂居各自的業務提供科技賦能。
公司稱,隨着房地產大開發時代過渡到不動產時代,公司立志成為不動產行業“科技賦能、智慧服務”的奮鬥者、整合者和領導者。在一手房代理服務業務方面,公司將從高速發展,轉向高質量發展,聚合優質的資源服務優質的項目,通過智慧服務,提質增效;在房地產經紀網絡服務平台業務方面,公司將繼續攻堅技術管理,運用創新技術及優質服務進一步擴大市場份額。擬收購樂居大部分股權對此策略構成支持。
樂居乃中國一間具領導地位的線上線下房地產服務供應商,透過其網上平台提供房地產電子商務、網上廣告及網上掛牌服務,其平台由覆蓋370多個城市及多種移動應用的地方網站組成。樂居提供網上廣告、網上掛牌服務及經營以房地產為主的網絡彌補了公司一手房代理服務及經紀網絡服務的不足,尤其是隨着越來越多的公司在COVID-19爆發後採用並融入網上服務、創新科技及智能數字服務。除與集團的現有業務構成協同效應外,公司亦預期,收購樂居大部分股權將與其建議與阿里巴巴集團合作搭建線上房地產交易平台相輔相成。
認購事項預期可透過將阿里巴巴控股提升為公司戰略投資者完善集團擁有聲譽良好的傑出投資者的股東基礎並可透過為集團籌集額外資金鞏固其資本基礎。此外,董事會相信,阿里巴巴集團將可支撐集團實施其業務策略、進一步滲入中國市場並闊拓集團的業務覆蓋範圍、提升知名度及拓寬贏得客户的渠道。