【重要資料】

【智通觀點】

1、週三隔夜美股截至收市，道指升160.29點或0.61%，報26539.57點;納指升140.85點或1.35%，報10542.94點;標普500指數升40.00點或1.24%，報3258.44點。港股ADR指數上揚，按比例計算，收報25008點，升125.25點或0.5%。

2、美聯儲宣佈維持0%-0.25%的利率不變，超額準備金率(IOER)維持在0.1%不變，貼現利率維持在0.25%不變。美聯儲聲明顯示，委員們一致同意此次的利率決定。美聯儲還決定延長央行回購和掉期額度至明年3月31日。美聯儲主席鮑威爾表示，延長美元互換額度期限是為了方便其他央行的計畫，他指出，美國當前的經濟下行十分嚴峻。市場觀察人士表示，美聯儲主席鮑威爾在發佈會中提到，美聯儲將在不久後結束對貨幣政策策略、工具和溝通的評估。預計美聯儲會在9月份結束這一評估，屆時美聯儲將發佈強化後的利率路徑前瞻性指引，並將未來加息的時點與未來特定的失業和通脹門檻相聯繫。

3、週四淩晨，香港金管局向銀行系統注入31億港元以捍衛聯繫匯率。

4、康希諾生物-B(06185)披露首次公開發行2480萬股A股，並在科創板上市發行公告，確定本次發行價格為209.71元/股，本次募投項目預計使用募集資金為10億元。值得注意的是，康希諾將於本週五(8月31日)正式申購，申購代碼為787185，頂格申購需要滬市市值4.5萬。據《券商中國》公眾號預測，若按照科創板新股首日平均升幅167%計算，中1簽康希諾或可大賺超17萬元(人民幣)。如若這樣，康希諾A股的上市首日價格將超過500元/股人民幣。

5、本周多晶矽市場價格延續大幅回升走勢。本周國內單晶複投料價格區間在7.5-8.4萬元/噸，成交均價上升至7.96萬元/噸，周環比升幅為16.89%;多晶免洗料價格區間在4.8-5.8萬元/噸，成交均價上升至5.15萬元/噸，周環比升幅為36.24%。多晶矽片大升，單晶矽片小升，組件不升。留意保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)的股價變化。

6、長江有色金屬網資料顯示，金屬鈷7月28日現貨報價為27.8萬元/噸，較前一日上調1.7萬元/噸。截至7月28日下午收市，金屬鈷的報價已較月初上升逾14.4%。業內人士認為，海外衛生事件的不確定性仍然存在，鈷的供應持續受到擾動，鈷進口量也出現下滑，加上下半年消費電子、動力電池市場回暖的態勢明顯，預計鈷價上行動力充足。近期，關於鈷收儲的傳聞也甚囂塵上。從業內人士處瞭解到，鈷可能會在下半年進行收儲。留意洛陽鉬業(03993)股價異動。

7、7月第三批國產遊戲版號正式出爐。7月29日，國家新聞出版署官網顯示，共57款遊戲獲得遊戲版號，其中7款為端遊，19款為休閒益智類遊戲，其餘為手遊。在該批版號中，騰訊(00700)NEXT Studios遊戲《只只大冒險》(端遊)、暢遊的《黎明之海》、心動網路(02400)的《逆向坍塌》、多益網路的《傳送門騎士世界》(端遊)、4399的《鏡花異聞錄》、西山居的《風暴魔域2》等獲批。

8、據相關產業鏈媒體報導，蘋果新款iPhone出貨可能延遲，業內人士認為鴻海下半年業績先蹲後跳，第4季度在新款iPhone和遊戲機的組裝大單來襲後，業績有望季增6成以上，沖歷史單季新高。此前，立訊精密收購緯創以搶進iPhone組裝代工業務，外界認為這會對鴻海造成一定影響。但前述業內人士指出，鴻海在機殼和包裝技術能力方面仍有優勢，預估今年到明年2021年，鴻海在iPhone的組裝訂單比重仍超過70%，iPhone組裝代工的主要供應商地位穩固。留意富智康集團(02038)股價或有低吸機會。

9、萬達酒店發展(00169)附屬擬2.7億美元出售芝加哥物業項目Parcel C LLC 90%股權，30日複牌。一次性收益，短炒追高需謹慎。

【公司要聞】

康希諾生物-B(06185)擬發行2480萬股A股 每股發行價209.71元

萬達酒店發展(00169)附屬擬2.7億美元出售Parcel C LLC 90%股權 30日複牌

融信中國(03301)擬發行2024年到期的2億元6.75%優先票據

國聯證券(01456)擬A股發行4.76億股 每股發行價4.25元

蘇創燃氣(01430)擬與中海石油氣電集團於太倉港合作發展液化天然氣業務

智勤控股(09913)7月30日-8月4日招股 擬發行2.5億股

複宏漢霖-B(02696)：注射用曲妥珠單抗HLX02的行銷授權申請獲歐盟委員會批准

藥明康得(02359)擬配售6820.54萬股 淨籌72.9億港元

新高教集團(02001)擬1.52億元增持廣西學校學校舉辦者39%權益

華泰證券(06886)7月29日斥1529.65萬元回購73.46萬股A股

中國水務(00855)7月29日斥資239.38萬港元回購38.4萬股

興華港口(01990)獲珠海港溢價23.67%提私有化要約 30日複牌

國藝娛樂(08228)擬自願換股要約收購康宏環球(01019) 國藝30日起複牌

百奧家庭互動(02100)擬2.39億元收購廣州一幅土地使用權

正商實業(00185)斥2.336億元競得河南信陽市一地塊的土地使用權

恒嘉融資租賃(00379)擬4780.2萬港元收購森川實業全部股權

合資公司廣西海外擬向中國電力(02380)附屬收購靈山風電45%股權

華君國際集團(00377)擬1.2億元出售華君智慧能源有限公司100%股權及債務

順泰控股(01335)擬6700萬元出售聚丙烯雙向拉伸薄膜業務 30日起複牌

【財報數據】

百威亞太(01876)中期淨利降69.5%至1.85億美元

大悅城地產(00207)上半年合同銷售總額同比增長逾3倍至68.41億元

阜博集團(03738)上半年收入同比增加約166.4%至2150萬美元

ASM PACIFIC(00522)中期股東應佔盈利增116.9%至3.89億港元 每股派0.7港元

銀城生活服務(01922)預期上半年擁有人應佔淨利同比增長不少於60%

藥明生物(02269)預期中期歸屬股東利潤同比增長58%以上

龍翔集團(00935)上半年淨利潤預增逾40%

中信證券(06030)上半年歸母淨利同比增長38.47%至89.26億元

末期息每股11港仙 國際家居零售(01373)股東應佔年度利潤增26.8%至約1.51億港元

新天綠色能源(00956)上半年累計發電量508.3萬兆瓦時 同比增加4.48%

中國鵬飛集團(03348)預期中期股東應佔淨利大增至逾4800萬元

越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速6月路費收入同比增1.65%至1.047億元

營收同比下降 恒投證券(01476)預期中期股東應佔溢利約1.34億元

扭虧為盈 金泰能源控股(02728)預期中期純利5500萬港元

雙運控股(01706)預計上半年綜合溢利同比減少85%

華眾車載(06830)預計中期純利同比減少約55%

寶峰時尚(01121)上半年銷售額4820萬元 同比下滑51.7%

爪哇控股(00251)預期中期溢利同比下降40%

耐世特(01316)中期淨利預減至約100萬美元

盈轉虧 普拉達(01913)上半年集團淨虧損約1.8億歐元

新東方線上(01797)預計年度虧損淨額大幅增加至7億-8億元

由盈轉虧 粵運交通(03399)預期中期歸母淨虧損不超過1.33億元

盈轉虧 唐宮中國(01181)預期中期股東應佔虧損逾6000萬元

盈轉虧 IMAX CHINA(01970)中期虧損3524.8萬美元

由盈轉虧 大自然家居(02083)預期上半年虧損不超過3500萬元

騰邦控股(06880)預期上半年稅前虧損不少於約2500萬港元

映美控股(02028)預計中期業績虧損同比擴大至1800萬元至2300萬元

由盈轉虧 華津國際控股(02738)預期中期股東應佔虧損約1600萬元

或盈轉虧 全達電器集團控股(01750)預期中期淨虧損不少於1500萬港元

扣除上市開支 RAFFLESINTERIOR(01376)預期中期除稅後虧損不超過50萬新加坡元

【宏觀與行業】

1、央行資料顯示，6月份結構性存款規模顯著下降，收益率也呈下降趨勢。截至6月末，中資銀行結構性存款規模為10.83萬億元，較5月末的11.84萬億元減少超過1萬億元。

2、據公開的資訊整理顯示，截至目前，共有吉林、遼寧、湖北、廣西、河南、陝西、天津7地區公佈2020年風電平價上網專案名單，涉及129個風電平價專案，總裝機規模約9.83GW。此前，2019年國家能源局公佈的2019年第一批風電平價上網專案，共涉及56個專案，總裝機4.51GW。其中部分專案投產時間是2020年。

3、29日晚，單機功率28800千瓦、牽引力2280千牛的“神24”電力機車在中車株洲電力機車有限公司下線。這一超大功率電力機車的成功研製，標誌著中國鐵路重載技術創新取得重大突破。

4、近日，廣電總局規劃財務司赴北京台、愛奇藝、快手、利亞德等單位進行調研，瞭解廣播電視和網路視聽事業產業發展情況、面臨的形勢和問題及對“十四五”規劃的意見建議。

5、全球權威智慧財產權協力廠商機構IPRdaily聯合incoPat創新指數研究中心今天發佈的《2020上半年全球企業區塊鏈發明專利排行榜》顯示，阿里巴巴(支付寶)、騰訊、浪潮佔據前三，其中阿里巴巴(支付寶)以1457件專利數繼續位列第一，而美國的IBM位居第四，在前十的排位裡中國公司則有7家。

6、資料顯示，上半年，全國範圍內摩托車保有量增速不降反增，上半年共新增摩托車332.5萬輛，比去年同期多增加88.5萬輛。在濟南，有摩托車品牌上半年銷量同比上升50%。(大眾日報)

7、根據中國信通院《2020年雲計算發展白皮書》資料顯示，2019年雲計算整體市場規模已經達到1334億元，其中公有雲市場規模達到689億元，私有雲市場規模達到645億元，預計未來四年仍將保持快速增長的態勢。(上證報)

8、作為“新基建”的重要組成部分，中國軌道交通相關產業近兩年迎來了新一輪爆發。企查查資料顯示，目前全國共有4.3萬家軌道交通相關企業，2019年註冊量達到1.07萬家，同比增長54.8%，今年上半年註冊量超過1.3萬家，同比增長175%。從地區分佈來看，廣東省以7651家相關企業排名第一，江蘇、湖南緊隨其後。此外，行業內註冊資本高於1000萬的企業共計1.5萬家，佔比32%。(證券時報)

9、近日，中國水泥網水泥大資料研究院資深分析師鄭建輝表示，水泥行業上半年利潤總額預計超過700億元，其中二季度回暖明顯。看好下半年水泥需求，行業利潤預期超800億元，全年利潤總額約為1500億元，雖低於去年同期，但仍是歷史第二高。不過，在鄭建輝看來，行業仍存在一些風險：水泥價格依然低於去年同期，即使上升也難超過去年高點;庫存也比去年高出一成。(上海證券報)

10、7月29日，市場調研機構CINNO資料顯示，在中國智慧手機市場，第二季度蘋果iPhone銷量約1300萬部，環比增長195%。(中證網)

11、據乘聯會，7月1-26日，乘用車的總體零售同比增長5%，環比6月同期下降5%。7月初的消費環境相對變化較大，本月是高考季以及雨水偏多，車市走勢不強。7月開局走勢不強，逐步回升也是很好的趨勢。

【主要股東增減持】

7月27日，美國資本集團增持中銀航空租賃(02588)101.75萬股，每股作價45.939港元，總金額為4674.29萬港元。增持後最新持股數目為3491.24萬股，最新持股比例為5.03%。

7月24日，美國資本集團增持中國財險(02328)約570.65萬股，每股作價6.103港元，總金額為3482.69萬港元。增持後最新持股數目為6.22億股，最新持股比例為9.01%。

7月24日，美國資本集團減持中國人保(01339)1520.9萬股，每股作價2.488港元，總金額為3784萬港元。減持後最新持股數目為7.75億股，最新持股比例為8.88%。

【大行評級】

花旗：予澳博控股(00880)目標價12港元 重申“買入”評級

野村：上調華潤啤酒(00291)目標價至64.2港元 維持“買入”評級

滙豐：上調港交所(00388)目標價至350港元 維持“持有”評級

瑞信：維持廣汽集團(02238)目標價10港元 重申“跑贏大市”評級

小摩：上調平安好醫生(01833)目標價至150港元 予以“增持”評級

【交易鬧鈴】

定價日：立德教育(01449);

招股中：泰格醫藥(03347);

業績公佈：渣打集團(02888)，九龍倉置業(01997)，恒隆地產(00101)，恒隆集團(00010)，太平洋航運(02343)，珩灣科技(01523)，悅達國際控股(00629)，優庫資源(02112)，樺欣控股(01657)，盛洋投資(00174)，越南製造加工出口(00422)。

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。