格隆匯7月29日丨藥明康德(02359.HK)發佈公告，2020年7月29日(交易時間前)，公司與Morgan Stanley & Co. International Plc、華泰金融控股(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及 J.P. Morgan Securities Plc(統稱“配售代理”)訂立配售協議，據此，公司同意委任配售代理而配售代理各自同意(而非共同，亦非共同及個別)出任公司代理，並盡力促使若干承配人按照配售協議所載條款及條件，按每股配售股份108.0港元合共認購公司根據特別授權將發行的6820.54萬股新H股。

配售股份數目分別佔截至該公告日期現有已發行H股總數及現有已發行股份總數約28.57%及2.95%；及緊隨完成後經發行配售股份擴大後的已發行H股總數及已發行股份總數約22.22%及2.87%。配售價每股配售股份108.0港元較7月28日收市價每股H股113.90港元折讓約5.2%。

假設所有配售股份獲悉數認購，配售所得款項總額預期將約為73.7億港元。配售的募集資金淨額預計約為72.9億港元(按每股配售股份淨價約106.95港元計算)。其中，約35.0%用於併購，包括但不限於擴展集團於美國、歐洲及亞太區的業務；約20.0%用於擴展集團海外業務；約15.0%用於建設常熟研發一體化項目；約10.0%用於償還銀行貸款及其他借款；及剩餘金額用於補充公司的營運資金。

配售股份預期將配售予不少於六名獨立承配人(須為專業、機構及其他投資者)。配售股份將根據特別授權發行。配售毋須股東另行批准。公司將向香港聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。