格隆匯 7 月 9日丨佳兆業集團(01638.HK)發佈公告，2020年7月8日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業金融集團就票據發行訂立購買協議。

瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際及瑞銀是就發售及出售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業金融集團是就發售及出售票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦是票據的初步買方。

待若干完成條件達成後，公司將發行本金總額為4億美元的2023年票據，除非根據2023年票據條款提前贖回，否則其將於2023年9月28日到期，2023年票據將按年利率9.75%計息；及待若干完成條件達成後，公司將發行本金總額為3億美元的2025年票據，除非根據2025年票據條款提前贖回，否則其將於2025年4月16日到期，2025年票據將按年利率11.25%計息。

公司為投資控股公司，而其附屬公司主要在中國從事物業發展、物業投資及物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務以及水路客貨運業務。公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。公司將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。