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新股速遞 | 一文了解祖龍娛樂、華夏視聽教育、渤海銀行等10隻新股

uSMART友信智投6月30日消息,繼昨日7隻股票啟動招股,今日再有10隻股票啟動招股,上演18隻新股同時招股的盛況,新股的投資者紛紛調侃"錢包已被掏空"。

uSMART此前曾提及,若6月30日之前無法通過港交所聆訊,公司需要在招股書添加半年報財務資料,再進行重新遞表,會導致IPO進程放緩。因此,每年的財報關鍵節點6月、12月都是新股紮堆上市月。

【一】

 祖龍娛樂(9990) 

招股價:9.8港元-11.6港元

一手入場費:11,716.89港元

每手股數:1,000股

保薦人:中金公司

基石投資者(5)GIC Private Limited(新加坡政府投資者有限公司)、香港紫龍互娛有限公司、SNK Corporation、Cosmic Blue Investments Limited、智冠科技股份有限公司。按中間價10.7港元計,合共鎖定39.1%的發售股份(假設超額配股權未獲行使)。

公司簡介:中國移動遊戲開發商中排名第五,專注於開發優質移動MMORPG,推出3D國戰MMORPG手遊之一的《六龍爭霸》、《六龍禦天》及中國首款基於虛幻引擎4開發的真3D次世代MMORPG手游《龍族幻想》。

祖龍娛樂2017年、2018年、2019年運營利潤分別為2.81億元、3.11億元、3.67億元;期內利潤分別為-1.59億元、-7540萬元、1.2億元;經調整利潤淨額分別為4.23億元、3.1億元及3.54億元。

招股看點:1)騰訊是重要股東:據招股書,緊隨全球發售完成後並假設超額配股權未獲行使,騰訊的全資附屬公司意像架構將有權行使本公司已發行股份的表決權相當於本公司已發行股本總額13.34%

于往績記錄期間,祖龍娛樂一直與騰訊集團合作,該合作在用戶流量及雲計算基礎架構上為祖龍娛樂提供獨特優勢。

2)引入明星基石投資者:GIC Private Limited(新加坡政府投資者有限公司),GIC曾作為基石投資者投過的項目有:啟明醫療-B、百威亞太、瀚森製藥、基石藥業-B等。

【二】

 華夏視聽教育(1981 

招股價:2.86-3.1港元

一手入場費:3,131.24港元

每手股數:1,000股

保薦人:麥格理、招商證券

基石投資者(4)Orchid Asia、Snow Lake Funds(雪湖資本)、Foresight Orient Global Superior Choice SPC(東方資產)、Oceanic,按中間價2.98港元計,鎖定47.1%的發行股份(假設超額配股權未獲行使)。

公司簡介:1)影視+教育兩手抓:擁有一流的影視製作業務,二十多年來,製作的電視節目贏得了不俗的人氣和收視,所有制作節目首播時收視率全國排名第一。公司亦經營中國傳媒大學南廣學院,是中國第二大民辦行業傳媒及藝術高等教育提供商。

2)高等教育業務於往績記錄期間穩定增長:高等教育業務產生的收益從2017年的2.563億元增至2018年的2.769億元,再增至2019年的3.117億元。

招股看點:1)基石陣容強大:Orchid Asia為一家私募股權集團,其投資側重于中國及亞洲。

雪湖資本曾是海底撈的基石投資者,主要投資TMT、消費、醫療、金融服務及房地產行業的領先企業。主要為全球的機構客戶管理資金,包括大學捐贈基金、基金會、家族基金、主權財富基金及養老基金。業績表現不俗,連續九年實現穩定增長。

據公開報導,另外雪湖資本和高瓴資本過從甚密,2009年,馬自銘回到中國創辦雪湖資本,獲得高瓴資本創始人張磊的支持。

Foresight Orient Global Superior Choice SPC(東方資產管理(香港))由陳光明先生創立,他被譽為“高手中高手”,明星基金代言人。

Oceanic是李澤楷先生間接全資擁有的實體,李澤楷先生是盈科拓展集團的創始人和主席。

【三】

 渤海銀行(9668

招股價:4.75-4.98港元

一手入場費:2,515.09港元

每手股數:500股

保薦人:建銀國際、海通國際、農銀國際、中信里昂

基石投資者(9)宜昌東陽光、香港華麗、浙江榮盛、榮盛(香港)、深圳翠林、津聯(天津)、承德建龍、盛虹控股、新奧集團,按中間價4.87港元計,鎖定發售股份的29 .46%(假設超額配股權未獲行使)

公司簡介:渤海銀行中國最年輕的全國性股份制商業銀行,於2019年,按截至2018年12月31日的一級資本計,在《銀行家》公佈的「全球銀行1000強」榜單中排名第178位,並在所有上榜中國銀行中名列27。截至2019年12月31日止年度,淨利潤同比增速達15 .7%,加權平均淨資產收益率達13 .71%,與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別位居第一及第三。

【四】

 德合集團(00368

招股價:0.63-0.69港元

一手入場費:2787.81港元

每手股數:4000股

保薦人:力高企業融資

基石投資者:無

公司簡介:德合集團是香港一傢俱規模的承建商,擁有逾15年經營歷史,提供裝修服務以及維修及保養服務,並具備香港註冊電業承辦商、註冊分包商及註冊小型工程承建商的資格。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計算,該企業於2018年在香港裝修承建商中排行第三,市場份額約為1.2%。

【五】

 鳳祥股份(9977 

招股價:3.33-5.1港元

一手入場費:5,151.4港元

每手股數:1,000股

保薦人:西證國際

基石投資者:無

公司簡介:1)雞肉大王:就2019年商品肉雞的產量而言,山東鳳祥是中國第二大全面一體化白羽肉雞生產商,市場份額為3.1%;就2018年出口收入及出口量而言,山東鳳祥是中國最大的全面一體化白羽雞肉出口商。

2)2019年利潤大幅增長:2016-2019年山東鳳祥的收入從23.54億元增加至39.26億元,增長幅度達66.8%;同期利潤從1.20億元增加至8.37億元,增長近6倍。主要是由於2019年雞肉製品及雞苗的市價上漲,部分是由於2019年原材料(如豆粕)的平均採購成本下降。

【六】

 大山教育(9986

招股價:1.25-1.75港元

一手入場費:3,535.27港元

每手股數:2,000股

保薦人:同人融資

基石投資者:無

公司簡介:大山教育是河南領先的中小學課後教育服務提供者。

1)根據弗若斯特沙利文報告,按於二零一九年報讀人數計算,是河南最大的中小學課後教育服務提供者及按二零一九年的收益計,是河南第二大中小學課後教育服務提供者,在河南所有該類服務提供者中的市場份額為約2.5%。於最後實際可行日期,有80個自營教學中心,其中79間位於鄭州及1間位於新鄉。

2)收益主要來自通過自營教學中心向學生收取的學費:截至2019年12月31日止三個年度,公司產生收益分別為人民幣2.173億元、2.898億元及3.836億元。於往績記錄期間之收益增加主要反映公司的自營教學中心自2017年1月1日的35個擴展至2019年12月31日的80個後,招生人數及公司向學生所提供輔導總時數的增加。

【七】

 新娛科控股(6933

招股價:1.63-1.87港元

一手入場費:3,777.69港元

每手股數:2,000股

保薦人:華高和升財務

基石投資者:無

公司簡介:新娛科控股為一家位於中國的綜合遊戲發行商及開發商,專注於在中國市場發行手機遊戲。

1)主要營收來自聯合發行商的收入:於2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度,聯合發行商協力廠商遊戲產生的收益分別佔公司總收入的92.1%、70.9%及75.7%。于相同期間,公司發行自主開發遊戲所產生的收入分別佔公司總收入的零、21.8%及24.3%。

2)淨利潤複合年增長率為26.6%:公司的收益由2017財政年度的1.07億元(單位:人民幣,下同)增加至2018財政年度的1.51億元,且2019財政年度進一步增加至1.88億元,複合年增長率為32.3%。公司於2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度的溢利分別為3145萬元、3939萬元及5050萬元,複合年增長率為26.6%。

【八】

 易和國際控股(8659

招股價:0.4-0.6港元

一手入場費:3,030.23港元

每手股數:5,000股

保薦人:中毅資本有限公司

基石投資者:無

公司簡介:易和國際控股從事設計、開發、生產及銷售一次性塑膠速食盒。根據弗若斯特沙利文報告,於2019年,按銷售額計,為中國第四大一次性塑膠速食盒公司,市場份額達 2.2%。截至2019年12月31日止三個年度各年,收益分別為約1.661億元(單位:人民幣,下同)、1.925億元及2.128億元。

【九】

 中科天元CHINA NEW ENERGY(1156

招股價:0.98-1.28港元

一手入場費:5,171.6港元

每手股數:4,000股

保薦人:東興證券

基石投資者:無

公司簡介:中科天元是中國領先的乙醇生產系統生產商。主要為中國乙醇燃料及酒精飲料行業的乙醇生產系統核心系統提供綜合服務,包括工程設計、設備製造、安裝及調試以及後續增值維護。根據灼識諮詢報告,於2019年,按收益計,於中國乙醇生產系統行業位元列第一,佔市場份額10.8%。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度,總收益分別為2.571億元(單位:人民幣,下同)、2.5億元及人民幣3.986億元。

【十】

 嘉興燃氣(9908

招股價:9-12港元

一手入場費:6,060.46港元

每手股數:500股

保薦人:交銀國際、絡繹資本

基石投資者(3)香港美時居國際貿易有限公司、香港泓盛木業貿易有限公司、福萊特(香港)有限公司,按上限12港元計,鎖定36.25%的發行股份(假設超額配股權未獲行使)。

公司簡介:根據特許經營協定,自2008年以來,作為特許經營權承授人,嘉興燃氣一直是經營區域內嘉興的獨家管道天然氣分銷商。經營區域位於嘉興港區及嘉興市區。

 

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