格隆匯 6 月 28日丨百田石油(08011.HK)公佈，2020年6月28日，公司與認購人東亞油田工程集團有限公司訂立認購協議，據此，公司同意分批次發行，而認購人同意認購可換股債券，本金額為1億港元。初步換股價為每股換股股份0.18港元，較股份於最後交易日於聯交所所報的收市價每股0.139港元溢價約29.50％。

有關發行及認購本金總額為7500萬港元的可換股債券的交割須待認購條件達成或獲豁免後，方告完成。待交割完成後，認購人應於自交割日起至交割日第一週年當日(或公司書面同意的較晚日期)止的期間內認購餘下的本金總額為2500萬港元的可換股債券。

於可換股債券按初步換股價每股換股股份0.18港元獲悉數換股後，將配發及發行合共約5.56億股換股股份，相當於公告日期公司現有已發行股本約18.91％；經配發及發行換股股份擴大的公司已發行股本約15.9％(假設公司已發行股本無其他變動)。

公司擬將認購所得款項總額1億港元用於贖回2015年債券。由於可換股債券代價與贖回金額互相抵銷，因此集團將利用內部資源來支付與發行可換股債券有關的應付費用。