【一】招股簡況
【二】四隻新股看點
海普瑞
1)明星基石投資者:海普瑞引入五家基石投資者,其中OrbiMed Funds(奧博資本)將認購5000萬美元股份,奧博資本是醫藥投資界“常勝將軍”,頻頻出現在一些漲勢喜人的醫藥股基石名單中,比如康龍化成、康得萊醫械、錦欣生殖、翰森製藥、康希諾生物-B、康方生物-B、沛嘉醫療-B。
2)明星保薦人:高盛與摩根士丹利聯席保薦,高盛近兩年保薦了18個項目,平均累積表現為+38.09%;摩根士丹利近兩年保薦人25個項目,平均累積表現為+78.44%。(資料截至6月24日14:00).
3)利潤增速較高:海普瑞的純利從2017年的2.409億元增加156.1%至2018年的6.17億元,並增加69.2%至2019年的10.439億元。
弘陽服務
1)基石投資者鎖定近20%股份:恒基地產主席李家傑入局成為基石投資者,李家傑近兩年曾以基石投資者參投過的項目有:燁星集團、中手遊、奧園健康、易居企業控股,IPO首日升幅分別為:+10.26%、+2.12%、+21.58%、-1.39%。
2)保薦人的項目長期表現佳:農銀國際任獨家保薦人,近兩年保薦了13個項目,首日8升5跌,項目平均累積表現為:+54.85%。
3)物業股IPO成績優秀:2018年11月以來,共有15只物業股赴港IPO,暗盤11漲1平3跌,首日12升2跌1平。
4)物業股長期走勢優秀:物業股上市後的股價走勢可謂"牛氣沖天",上市至今(截至6月19日12:00),新城悅服務累升662.17%,永升生活服務升601.71%,奧園健康升142.26%,保利物業升137.75%。
中國蜀塔
1)保薦人首日戰績尚可:同人融資近兩年保薦了6個項目,首日表現:5升1跌。
2)創業板近期IPO成績佳:4月份以來的三隻創板IPO新威工程、新加披美食控股、亞洲速運,暗盤升幅分別為:+65%、+83%、+48%。
宏力醫療
1)經營中國最大的綜合性民營營利性醫院之一河南巨集力醫院,根據弗若斯特沙利文報告,就2019年的門診人次及住院人次以及截至2019 年12月31日的運營床位數而言,為華中地區最大的綜合性民營營利性醫院。
2)IPO前投資者溢價逾30%投資:Amerson Investment Limited於2019年6月6日同意以人民幣15,000,000元的美元等值的代價認購5,284,960股股份。每股股份成本約人民幣2.84元,較指示性發售價範圍1.8港元至2.3港元的中位數2.05港元溢價約32.9%。也就是說,投資者的公開申購成本比IPO前投資者低了30%。
注:一般情況下,IPO前投資者的認購成本是較發行價有一定的"折價"。"溢價"較為罕見,去年上市的魯大師,其三輪IPO前投資者的持股成本較發行價高26.4%-493.2%,魯大師首日大升218.52%,掀開此輪港股打新盛宴的序幕。
注:歷史資料僅供參考,不代表投資建議。打新有風險,投資者需要閱讀招股書後做出是否申購的選擇。
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