野村:合景泰富(1813.HK)分拆物管公司上市有利股價 維持買入評級
野村發表研究報告指,合景泰富(1813.HK)宣佈分拆物管公司合景悠活上市,將對公司股價帶來正面影響,又認為利好仍未完全體現。該行維持其買入評級,目標價15.6港元,並重申合景泰富為首選股。
野村指出,合景泰富現時市值為合景悠活的4.6倍,對比時代中國(1233.HK)當時分拆時代鄰里(9928.HK)為5.1倍,發行記錄日期更升至6.6倍,從分拆公告發布日期到發行記錄的日期,其股價跑贏同行17%。
野村續指,合景泰富擁有大量的土地儲備,可能會有超額增長表現,料2021-22年合約銷售複合年增長率為30-40%,以及每股盈利增長22%。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。