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IPO週報 | 網易獲300倍以上公開認購,申請人數超過37萬,京東8日開始招股
uSMART友信智投 06-06 17:45

網易受熱捧,認購人數為近十年來第二,僅次於閱文集團;

京東將於6月8日至11日招股,預計發行約1.33億股股票;

海吉亞醫療、永泰生物、康基醫療預計於下周預路演;

傳拼多多已遞交赴港二次上市材料,7月中旬上市;

微醫據報未來數月赴港上市,集資7-8億美元。

新股表現

本周有3隻新股上市,但整體表現大不如之前。

僅“騰訊概念股”移卡首日收升,二進宮的蜆殼電業大跌近50%,“口罩概念股”海納智能亦跌超10%。

新股解盤

蜆殼電業和海納智能都屬於不熱不冷的新股,回撥比例分別是30%、50%,導致散戶持股增加,拋壓加大,近期新股市場對類似新股都不太友好。

其中蜆殼電業莊股跡象明顯,甲尾有40人申購,中簽率隻有0.35%,而乙組有且隻有一檔,中簽率高達60%,申購甲尾既可以提高認購倍數,又可以控制中簽股數,讓人不得不懷疑這40位投資者的真實身份。

移卡的創始人是騰訊旗下財付通前總經理,早期又獲得了騰訊的投資,在騰訊光環照耀以及近期新股市場情緒高漲等因素帶動下,移卡獲得了641倍的公開認購以及12倍的國配認購,市場傳聞國配獲得了眾多頂級機構的認購。不過暗盤和開盤的走勢並不如人意,首日在中信里昂的積極護盤下,由跌轉升。

即將上市

網易-S將於下週三(10日)公佈中簽結果,作為2020年首隻回港上市的中概股,市場熱情滿滿,據市場消息,公開發售部分獲得300倍以上認購,申請人數超過37,從近十年資料來看,僅次於閱文集團的41.8

國際配售部分也獲得超額認購,吸引了不同類型的基金參與,包括一些較少參與IPO的國際長線基金。

發行價定為123港元,比6月4日美股網易收盤價低2%,不過港股上市後股價將受到5日至9日美股網易的走勢。

已過聆訊

據報導,京東將於6月8日至11日招股,6月11日定價,6月18日上市。預計發行約1.33億股股票,佔擴大後總股本的4.3%,其中5%將面向散戶投資者發行。以6月4日美股京東收盤價計算,港股的入場費預計在2.2萬港元左右。

另外,據報導,海吉亞醫療、永泰生物、康基醫療昨日進行聆訊,若順利通過,將於下周進行預路演。其中海吉亞醫療和康基醫療計劃分別集資3億美元,永泰生物計劃集資1億美元。

海吉亞醫療,中國最大的腫瘤醫療集團,經營或管理10家以腫瘤科為核心的醫院網路,遍佈中國6個省的7個城市。保薦人摩根士丹利、海通國際,獲得中信資本(管理資產超過250億美元)、藥明康得等的投資。

康基醫療,中國最大的國內微創外科手術器械及配套耗材平台。保薦人高盛、中信里昂、美銀,IPO前獲得兩輪融資,投資方包括TPG,是一家全球領先的另類資產公司,在管資產超過1190億美元。

永泰生物,中國領先的細胞免疫治療生物醫藥公司,13年來專注於T細胞免疫治療藥物研發和商業化,和金斯瑞生物科技的子公司傳奇生物業務類似,保薦人為建銀國際國信證券

最新遞表

本周有4家公司遞交上市申請,全部申請在主板上市。

新股消息

傳拼多多已遞交赴港二次上市材料,7月中旬上市

《獨角獸早知道》報導稱,其團隊在接近交易人士處獲悉,拼多多已於6月3日秘密向港交所提交上市相關材料,預計將於6月底通過聆訊,7月中上旬將正式在港交所掛牌交易。

微醫據報未來數月赴港上市,集資7-8億美元

《南華早報》引述消息稱,騰訊投資的微醫將於未來數月赴港上市,集資7-8億美元,並已聘請招銀國際、花旗、摩根大通為保薦行。

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