您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
睿見教育(06068.HK)擬向中國平安保險海外發行不超1億港元轉換股份
格隆匯 05-29 20:48

格隆匯5月29日丨睿見教育(06068.HK)公佈,有關公司(作為借款人)與中國平安保險海外間接全資附屬公司PA Chokmah(作為貸款人)及執行董事兼控股股東劉學斌(作為擔保人)訂立有關由PA Chokmah向公司提供本金金額高達5億港元的該貸款及日期為2018年6月22日的信貸協議。截至公告日期,該貸款的尚未償還金額為5億港元及累計未償還利息則為1300萬港元。

就信貸協議而言,於2018年6月22日,劉學斌亦與PA Chokmah訂立認沽期權契據,據此,其中包括,劉學斌有條件同意向PA Chokmah授出一項要求劉學斌購買部分或所有轉換股份的權利。

在滿足轉換條件及並未發生任何轉換限制事件的前提下,2億港元(即該貸款的40%)將於到期日期被強制轉換成公司股份,而PA Chokmah可於酌情轉換期間選擇將最多1億港元(即該貸款的20%)轉換成公司股份,作為根據信貸協議條款償還該貸款的一部分。

由於到期日期將為2020年7月16日,為符合轉換條件,公司將召開股東特別大會,以獲得獨立股東對於授予特定授權以配發及發行部分或全部轉換股份的批准。

公告稱,按學生人數計量,集團是華南營辦優質民辦中小學的主要民辦教育集團之一。集團的增長計劃包括擴充學校的容量、潛在收購當地民辦學校及發展更多新建學校。尤其是,集團將投放更多資源於大灣區擴充。

中國平安保險海外是平安集團主要的海外投資平台,於多個行業均有實際的投資往績記錄。憑藉深厚的行業知識,中國平安保險海外相信中國民辦中小學教育是其中一個前景亮麗的業務,具備快速發展的潛力,公眾認受性高及強大的現金流。中國平安保險海外亦相信,大灣區的發展將促進優質民辦中小學教育的需求,因此,集團憑藉其信譽優良的學校品牌,將受惠於大灣區的發展。

董事相信,待根據信貸協議條款轉換部分貸款時向PA Chokmah發行轉換股份,可擴闊公司股東基礎,將使公司毋須動用公司現有財務資源以清償部分貸款,可降低集團的資產負債水平及加強財務狀況。

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶