小米集團(01810.HK)發行6億美元債 獲超購7.5倍
小米集團(01810.HK)公布,全資附屬公司Xiaomi Best Time
International Limited於昨日發行2030年到期的6億美元優先票據,票面息率3.375%,於扣除包銷佣金等開支後,所得款項淨額將約為5.899億美元,將用於一般公司用途及償還現有借款。
小米表示,公開發行的境外債券即受到投資者追捧最終認購額達51億美元,較發行規模6億美元超額認購7.5倍。公司表示,受益於強勁需求,債券最終定價較初始價格指引收窄50個基點,為去年12月份以來亞洲投資級企業美元債券最大收窄幅度,票面息率料為中國TMT公司10年期債券史上最,冀降低公司長期融資利率。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。