格隆匯3月24日丨藥明康德(02359.HK)宣佈，董事會已批准建議發行H股，據此公司將向不少於6名特定對象發行不超過6820.54萬股新H股(佔公告日期已發行H股總數不超過40%)(倘建議發行H股完成之前資本化儲備已完成，則9548.75萬股新H股(佔當時已發行H股總數不超過40%))。發行價不低於此發行價釐定之日前五個交易日於香港聯交所錄得H股收市均價的80%。建議發行H股須待(其中包括)股東於股東周年大會及類別股東大會通過特別決議案批准後方可作實。

董事會進一步宣佈已批准建議非公開發行A股，據此公司將向不超過35名特定對象發行不超過7500萬股A股，佔公告刊發當日公司已發行A股總數不超過5.07%，將募集資金總額最多人民幣65.2794億元。發行價不低於定價基準日前20個交易日公司A股平均交易價的80%。根據一般授權建議非公開發行A股須待(其中包括)股東於股東周年大會通過特別決議案批准後方可作實。

此次建議非公開發行A股的募集資金在扣除相關發行費用後，淨額擬全部用於無錫合全藥業新藥製劑開發服務及製劑生產一期項目、合全藥業全球研發中心及配套項目、常州合全新藥生產和研發中心項目、常州合全新藥生產和研發一體化項目、合全藥物研發小分子創新藥生產工藝平台技術能力升級項目、上海藥明藥物研發平台技術能力升級項目及一般營運資金。

公司董事會及高級管理人員認為建議發行H股對公司大有裨益：將拓寬公司H股股東基礎及形象，可通過進一步利用香港聯交所H股交易平台，獲取具戰略價值的國際投資者；建議發行H股的募集資金將為本公司提供可用資金，以抓住轉瞬即逝的重大機會確保收購從事CDMO、臨牀合同研究服務("CRO")及臨牀前CRO和藥物發現的合適境外目標公司(估值約5億美元或營運歷史過十年且旗下員工人數達1,000名)，利用該等公司的服務平台或能產生協同效應，幫助集團發展醫藥健康生態系統；公司於行業本地化趨勢中擴展全球產能及實力，亦響應當前政策趨勢及美國因COVID-19疫情而對日益增多的國內製藥活動進行立法倡議，藉此迅速應對可能影響全球供應鏈的本地化趨勢及相關風險；可使公司擴大於中國的CMO/CDMO產能，從而把握市場機遇並鞏固於中國市場的現有份額；及公司將部分所得款項淨額用於償還部分現有債務，以減少借款利息，從而降低債務水平及優化融資架構。

公告稱，由於醫藥領域投資活躍、新藥申報數量提升、科學技術進步、藥政監管改革、生物科技公司持續湧現等因素，全球與中國醫藥外包服務行業持續快速增長，保持高景氣度趨勢。在行業高景氣的狀態下，市場需求快速擴張，覆蓋從藥物發現到商業化生產的一站式服務企業能夠憑藉一流的服務水平和豐富的項目經驗，贏得更多的項目訂單，優質項目更多向龍頭企業集中。公司是國際領先的開放式能力與技術平台，為全球製藥及醫療器械公司提供從藥物發現、開發到市場化的全方位一體化的實驗室研發和生產服務。公司平台涵括化學藥研發和生產、細胞和基因治療產品研發生產、藥物和醫療器械測試、臨牀研究等，是全球為數不多的"一體化、端到端"新藥研發服務平台之一，能夠滿足不斷擴大且多元化的全球客户需求。

新藥研發項目開發過程中，公司按"跟隨項目發展"到"跟隨藥物分子發展"的策略不斷擴大服務範疇，以滿足不斷擴大且多元化的全球客户需求。公司考慮通過此次建議非公開發行A股，實現研發服務平台產能及產量擴充，強化全產業鏈服務能力，尤其是CDMO/CMO領域、小分子藥物研發、藥物分析及測試服務領域的服務能力。同時，公司也希望藉助於此次建議非公開發行A股募集資金來提升工藝研發、改進與生產服務，為客户提供優質服務。並且，此次建議非公開發行A股可以進一步增強公司的資金實力，改善公司的資本結構，為深化"一體化、端到端"的戰略佈局提供充分保障。