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綠景中國地產(00095.HK)擬發行4.5億美元新票據
格隆匯 03-04 07:48

格隆匯3月4日丨綠景中國地產(00095.HK)公佈,於2020年3月3日,發行人碧璽國際有限公司(公司全資附屬)、公司及附屬公司擔保人與野村、上銀國際、尚乘、星展銀行有限公司、建銀國際、海通國際、交銀國際、中投證券國際、中泰國際、香江金融、農銀國際、民銀資本、瑞銀及越秀證券訂立有關根據同步新票據發行發行4.5億美元將於2023年到期的有擔保優先票據(新票據)的購買協議。該集團擬將同步新票據發行的現金所得款項淨額用於為將在一年內到期的現有中長期境外債務進行再融資。

待交換要約及同步新票據發行完成後,發行人將發行同步新票據發行的2.23億美元新票據及根據交換要約的2.27億美元新票據,新票據本金總額為4.5億美元。

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