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中交(01800.HK)旗下公司計劃發行15億美元次級擔保永續證券
阿思達克 02-14 18:04

中國交通建設(01800.HK)公布,公司間接持股98.98%的CCCI Treasure作為發行人與公司及瑞士信貸、匯豐、交銀國際、中信里昂證券、華泰金控、SMBCNikko及渣打銀行訂立認購協議,內容有關發行及購買總本金額分別為10億美元及5億美元的A系列證券及B系列次級擔保永續證券。

A系列證券的初始票息將為每年3.425%,而B系列證券的初始票息將為每年3.65%。A系列證券的票息將首先於2025年2月21日重置,其後每五年重置一次。根據B系列證券的條款及條件,B系列證券的票息將首先於2027年2月21日重置,其後每五年重置一次。

發行人有意將證券發售的所得款項用於現有債務再融資和一般企業用途。

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