作者：伽马数据 

来源：游戏产业报告

近日，伽马数据发布了《2019中国移动游戏年度报告》。报告总结了中国游戏产业2019年全年整体发展状况，对细分市场情况进行了详细解读，其中包括年度流水TOP10和年度新品TOP10，以及各类产品的走势，极具借鉴意义。

移动游戏增长迅速

中国自主研发产品保持强竞争力

伽马数据发布的《2019中国游戏产业年度报告》显示：2019年中国移动游戏市场收入达到1513.7亿人民币，在整个游戏领域中占比约65%，增长率13%也超过整个游戏产业增长速度。

数据来源：伽马数据（CNG）

近年来，用户与IP红利收紧，市场竞争压力趋强，产品精品化的需求渐增，这也驱动了国内游戏企业在研发、营销与运营等多方面综合实力得到增长。在此背景下，国产移动游戏市场流水逐年递增，国产游戏流水所占据的市场比例也保持高位，在近年流水TOP250中，国产移动游戏流水占比始终在90%以上。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年移动游戏流水TOP10

ARPG类入榜产品锐减

伽马数据（微信号：游戏产业报告）发布的《2019中国游戏产业年度报告》流水TOP10移动游戏是游戏用户支出高度集中的产品，也代表着中国移动游戏市场中用户的付费偏好。与2018年相比，流水TOP10产品重合度较低，仅5款产品相同，其余5个席位分别被3款新游、2款老游戏占据，其中《率土之滨》《神武3》上线时间均较长，但2019年流水反增首次进入流水TOP10年度榜单。从游戏类型来看，2019年ARPG类游戏仅有一款新游《完美世界》入榜，2018年的3款产品均未能继续入榜。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年，中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元。增速为8.7%，较去年同期增速有所回升，这主要受益于移动游戏市场实际销售收入增速保持平稳，而游市场实际销售收入同比下降幅度收窄。

2019新品流水TOP10

ARPG（MMO）吸金 

2019年伽马数据新游流水测算榜TOP10中，APRG（MMO）占据4席。这主要是受中国游戏市场环境影响，APRG（MMO）类拥有较高用户基数，在游戏选择上此类产品仍为多数企业与游戏用户的首要目标。新品中绝大多数为大规模企业的产品，凭借雄厚财力与经验积累，大企业容易产出竞争力较强的产品，而《明日方舟》则通过游戏玩法的融合、题材内容与营销方法的创新成功突围，是唯一入榜的小规模企业产品。

数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP100中各游戏类型流水&数量占比

各类型趋向发散  冷门品类机会

2019年，各游戏类型的流水分布更加趋于分散，射击类、策略类、塔防类及其他少数品类的流水占比都出现明显增长，与数量占比增长状况对比可以发现，这种分化主要受到品类爆款驱动。此外，近年来战棋类、放置类、射击类、塔防类等游戏类型均出现了高收益产品，而产品数量占比十分集中的ARPG类流水则明显下滑，探索更多尚未成熟的游戏类型机会将成为企业获得高回报的重要途径之一。

说明：图表中ARPG包含MMO与非MMO类ARPG；在各游戏类型中将其中仅包含1款且该类游戏流水占比小于1.0%的游戏归为其他。

数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP100中各游戏IP类型流水占比及同比增长情况

流量之争IP越发重要

文学IP类型流水占比增速最快

近年用户获取难度与成本都在不断提升，IP改编是流量竞争的有力手段。2019年流水TOP100中IP改编产品的流水占比有所提升，从同比流水提升来看，文学类IP产品增速最快达52.4%（流水过低IP类不计），典型产品《龙族幻想》《斗罗大陆》，其次为主机/街机类IP，但从流水增量来看，端游IP仍为最高。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP100中各游戏题材类型流水&数量占比

游戏题材呈现多样化

玄幻、奇幻、历史、神话等题材居前

基于海内外文化沉淀，游戏产品题材选择范围极广，2019年流水TOP100移动游戏题材呈现出较强的多样化，其中东方文化中的玄幻/奇幻、历史/神话等题材流水、数量占比均居前。企业在研发上题材选择空间也较大，无论是热门题材拼玩法，还是冷门题材包装热门玩法都拥有一定可行性，如成熟玩法下选择的末日、现代战争、宫廷等题材游戏均有进入流水TOP100的案例。

 数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP100中各游戏画风类型流水&数量占比

东方偏写实、卡通、日系动漫为国内市场主要画风 

在2019年流水TOP100中，游戏画风类型并不多，东方偏写实、卡通、日系动漫是国内市场移动游戏的主要画风类型。其中东方偏写实风产品最受欢迎，数量与流水占比最高，具体产品包括《王者荣耀》《率土之滨》《乱世王者》《倩女幽魂》等。

数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP250中国产移动游戏

各上线时间产品流水占比

从近年流水TOP250产品中各上线时间产品流水占比可以发现，每年的新产品流水占比均在25%左右，而2015以前上线的老产品流水占比虽出现明显缩减，但占比仍居首位。伽马数据通过追踪具体产品发现，每年进入流水TOP250的新品中，研发创新明显，如玩法创新、美术效果创新、题材创新等；而老产品在运营维护上创新手段则更多。借此可推断企业在研发运营等方面的创新行为一定程度上影响着市场中新老产品的流水表现。

数据来源：伽马数据（CNG）

5G和云游戏到底能给移动游戏企业带来什么？

2019年游戏企业创新的一大方向是云游戏，随着5G建设取得实质性进展，云游戏迎来发展风口，众多企业正在布局。目前包括腾讯、网易等均已取得实质性突破。2019年，国内多重要城市公布5G建设进程，预计两年内实现城市网络覆盖，而有能力改善云游戏整体时延的边缘计算服务提供方如盛天网络、顺网科技也在积极布局云游戏相关领域，2020云游戏将发展迎来发展风口。

2014年，场景服务商盛天网络正式布局云计算领域，由于其主营业务围绕游戏产业及网吧场景，因此其重心更偏向于游戏及相关服务方向。云游戏方面，盛天网络于2017年开始筹备相关项目，目前随乐游云游戏平台已经搭建完成。盛天云游戏各端口硬件方案基准测试显示，其技术指标已实现省内网络延迟在0~25毫秒，画质可达1080P，60帧，达到操控情况与本地键鼠操作体验无明显差异。带宽占用方面，根据用户各种画质选择动态调节，可达到最低5Mbps，最高20Mbps。2019年11月平台于中国游戏节上再次亮相，盛天网络通过反复测试、持续优化，平台性能不断提升，用户向邀请测试目前反馈良好。

几家比较具有代表性的移动游戏企业分析

盛趣游戏：

盛趣游戏系世纪华通全资子公司。盛趣游戏2019年预计营收49.5亿元，较上年同期增长13.8%。这主要基于长生命周期的游戏，多年来能够持续贡献收入，并将其成果转化为IP价值，反哺新游戏成长，在新老游戏共同作用下，推动了盛趣游戏营收的增长。据统计，盛趣游戏目前处于盈利状态的产品超过80款，运营超过5年的产品至少22款，超过10年的至少13款产品，长生命周期游戏即包括游戏，如《龙之谷》《最终幻想14》《冒险岛》《传奇世界》《永恒之塔》《彩虹岛》等。也包括移动游戏，如2015年发布的《热血传奇手机版》、2016年发布的《龙之谷手游》和《传奇世界手游》等。盛趣游戏营收增长的背后是IP价值的延续与升值，如《龙之谷》IP从端游到移动端均为盛趣游戏带来了高收益，并强化着用户对IP的认可。目前《龙之谷2》已于多平台开启预约，随着研发与运营实力的提升，其IP价值将进一步得到转化。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算 

盛趣游戏在营销方面创新力评分居高。盛趣游戏发行的多款游戏均曾登顶过iOS免费榜首，创新营销方法频出。旗下产品《光明勇士》上线前后采取跨界营销力推，上线首日即登顶iOS畅销榜；《辐射：避难所Online》则采取热点事件营销方法进行推广，事件营销受到了上海都市频道、上海社会晨报等社会媒体报道，产品上线后迅速登顶iOS免费游戏榜首，并获得苹果应用商店的Today推荐和人气游戏推荐。此外，盛趣游戏还积极探索二次元领域，尝试更多游戏玩法。如《樱桃湾之夏》《辐射：避难所Online》《釉彩》等，均在玩法上做出较多创新，其中《樱桃湾之夏》融合了音舞、偶像养成、换装等多类玩法，但又与与常见的偶像养成游戏不同，《樱桃湾之夏》是完全以经纪人的视角去经营和育成偶像的互动型手游，属于在偶像类型手游的细分领域推出的全新类型产品。在盛趣游戏玩法的探索与创新下，结合其营销能力，未来市场表现可期。

乐元素：

近年来乐元素游戏收入基本保持稳定，根据伽马数据的预测，2019年乐元素的游戏收入预计达到20.9亿元，其消除类游戏约占国内消除类游戏市场份额的72.6%。国民级消除类游戏《开心消消乐》上线五年多，累计流水超过80亿元。除本土市场外，乐元素早期便着手于海外市场的发展。2010年，乐元素在日本设立Happy Elements株式会社，并在日本地区组建由日本当地员工构成的游戏研运团队，针对日本市场研发和运营游戏产品，多款游戏表现出色，其中偶像养成类游戏《Ensemble Stars!》多次获得日本iOS畅销榜第一。此外，乐元素还组建专门的IP业务团队，基于已有的游戏IP开发相关的周边商品、动画、音乐，线下演出和IP联动等内容，基于《Ensemble Stars!》的IP运营经验，使得乐元素形成了一套成熟的IP运营体系；2018年底围绕《战斗吧歌姬！》IP在中日市场打造实时互动虚拟偶像企划，目前IP影响力已经初步形成。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算 

数据来源：伽马数据（CNG）测算 

乐元素在玩法设计、游戏运营上的创新力评分均较高。乐元素在2014年初便进军移动游戏领域，是国内移动游戏市场中第一家研发出消除类爆款的游戏企业，并且近6年来持续占据消除类游戏超7成的流水份额，能够始终保持这样的流水成绩，与乐元素多方面长期的创新活动有关。在游戏内容上，《开心消消乐》每7天更新15个主线关卡及6个精英关卡，并且始终保证拥有新元素新玩法，目前游戏的总关卡数已超过2500关。在营销方面，乐元素每年都会采取跨界营销、周年庆典、同源IP品牌建设、粉丝线下见面会等活动，使得旗下产品《开心消消乐》上线以来始终居于iOS免费榜TOP25、畅销榜TOP20之内。

数据来源：伽马数据（CNG）测算 

鹰角网络：

鹰角网络成立于2017年，是一家强调创新的年轻化公司，经过两年研发，经过发行团队预热策划《明日方舟》一经上线便登上iOS免费榜第2、畅销榜前10，随后多次登顶畅销榜。作为一家年轻公司，鹰角网络能够首战告捷主要得益于“新”，无论在玩法、剧情题材还是运营、营销都紧扣创新主题、迎合用户需求，击中了用户对产品创新的看重也抓住了近年二次元文化的升势。除国内市场，鹰角网络同样第一时间布局海外，于今年7月便在多个海外重要市场开启了《明日方舟》的预约。此外，Yostar是鹰角网络的重要投资方，将全权代理《明日方舟》在日本市场的发行，这也进一步提高了《明日方舟》在日本市场的成功机会，或将成为其2020年的业绩增长的重要支撑。

鹰角网络凭借《明日方舟》的表现在玩法、题材剧情以及营销等方面的创新均获得了较高评分。玩法设计、题材剧情及画风上，《明日方舟》采用了较为冷门的塔防类玩法，融合时下较为受欢迎的末世题材、二次元画风给用户带来了较强的创新体验。深挖玩法设计可以发现，《明日方舟》融入了在塔防游戏中并不常见的角色生命值体系和棋盘式的地图，并且角色以卡牌属性介入，职能分工差异大、特性多样，不仅增强了游戏玩法策略性还提升了产品变现空间，这些差异是玩法创新的重要体现。在营销的创新上，结合《明日方舟》较强的策略性以及二次元画风，鹰角网络选择以B站为重要营销平台，进行UGC激励，过程中募集投稿和UP主效果显著，《明日方舟》相关视频播放量远高于今年上线的其他二次元新品，同时对比二次元人气手游《阴阳师》2019年上传视频的播放量也同样具有绝对优势。此外，鹰角网络还以《明日方舟》IP发展同源音乐、周边等增强游戏用户黏性扩大游戏影响范围。基于以上创新力表现，《明日方舟》才得以实现多次登顶国内iOS畅销榜。

数据来源：伽马数据（CNG）

快手：

移动游戏的用户获取，短视频成为重要途径。2019年，快手依靠短视频的用户优势，强势进入直播和游戏领域，迅速进入第一梯队。

快手短视频业务日活用户达到数亿人次，且这一类用户与游戏直播用户具备较高重合度。借助于用户基础，快手从数百万主播中扶持培养游戏主播，再借助于主播产生的内容聚合用户，快速形成了游戏直播的社区氛围。

此外，快手短视频也促进了主播游戏视频的传播，进而沉淀了更多游戏直播用户，并形成了短视频与游戏直播业务的联动发展。未来快手还围绕内容环节在直播培养、引入、赛事转播和主办等方面进行深入的内容布局，进而获取更多的游戏直播用户，并为短视频业务提供更多的优质原创内容。

数据来源：伽马数据（CNG）