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央企首份分拆上市預案出爐,中國鐵建旗下公司擬赴科創板IPO
格隆匯 12-19 16:04

12月19日,中國鐵建(601186.SH)發佈了關於分拆所屬子公司中國鐵建重工集團股份有限公司至科創板上市的預案。

而這也是自分拆上市新規公佈後,首份央企分拆子公司掛牌科創板的預案。

今日,該公司發行的A股高開3.52%,此後有所回落。截至收盤,該股最終上漲2.62%,報收10.19元/股,全天成交12.3億元,最新總市值為1383.75億元。

另外,其發行的H股同樣高開2.58%,目前的漲幅為0.24%。

(格隆匯)

資料顯示,中國鐵建股份有限公司上市於2008年3月,公司的主營業務涵蓋工程承包、勘察設計諮詢、工業製造、房地產開發、物流與物資貿易及其他業務,具有科研、規劃、勘察、設計、施工、監理、維護、運營和投融資等完善的行業產業鏈。

從近些年的數據來看,工程承包業務是該上市公司的核心及傳統業務,業務種類覆蓋鐵路、公路、水利水電、房屋建築、橋樑、隧道、機場碼頭建設等多個領域。

截至2019年9月30日,該公司的控股股東為中國鐵道建築集團有限公司,實際控制人則是國務院國資委。另外,中國證券金融股份有限公司、香港中央結算有限公司(陸股通)、中央匯金資產管理有限責任公司以及多家知名基金均是該公司的股東。

(圖片來源:Wind)

根據已披露的發行預案,鐵建重工擬上市地點為上交所科創板,股票面值為1元。

在發行規模方面,公告顯示,此次發行股數佔該公司發行後總股本的比例不超過25%;不存在公司股東公開發售股票的情形。公司與主承銷商可協商採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行股票數量不超過此次公開發行股票數量的15%。

另外,此次發行的募集資金扣除發行費用後,將用於投資研發與應用項目、生產基地建設項目及補充流動資金;發行公司可根據本次發行上市方案的實施情況、市場條件、政策調整及監管機構的意見,對募集資金投資項目進行具體調整。

據悉,鐵建重工主要從事掘進機裝備、軌道交通設備和特種專業裝備的設計、研發、製造和銷售。

具體而言,掘進機裝備板塊主要提供盾構機、巖石隧道掘進機及頂管機產品等;軌道交通設備板塊主要包括鐵路道岔、鐵路彈條扣件、閘片和閘瓦、預埋槽道等;特種專業裝備板塊主要包括鑽爆法隧道施工裝備、煤礦施工設備、礦山施工設備及高端農業機械等。

2016年至2019年1-9月,該公司分別實現淨利潤9.63億元、13.08億元、16.44億元、9.23億元。

(圖片來源:Wind)

Wind數據顯示,與中國鐵建旗下其他子公司的淨利潤對比來看,該公司2018年的盈利能力在上市公司的子公司中位於第二位,僅次於中國鐵建房地產集團有限公司。

(圖片來源:Wind)

中國鐵建還在公告中表示,此次分拆完成後,公司仍將控股鐵建重工,其財務狀況和盈利能力仍將反映在上市公司的合併報表中。

此外,儘管此次分拆將導致上市公司持有鐵建重工的權益被攤薄,但是通過此次分拆,鐵建重工的發展與創新將進一步提速,進而有助於提升上市公司未來的整體盈利水平。

值得一提的是,自證監會於12月13日公佈分拆上市新規後,除了中國鐵建公告了分拆上市的預案外,還有多家A股上市公司透露了分拆上市的意向。

12月17日,有投資者在投資互動平台上表示,兆馳股份(002429.SZ)旗下的子公司兆馳節能與風行發展符合分拆上市的條件,不知是否有對這兩家公司分拆上市計劃。

而該上市公司則回覆稱,公司正在積極研究分拆上市相關政策,將根據各子公司的發展狀況及需求,充分研究各板塊資本化運作的可行性,不排除讓符合條件的子公司獨立上市。

(圖片來源:同花順)

而此前比亞迪(002594.SZ)則於2019年8月2日互動平台回覆稱,目前公司動力電池業務分拆上市在穩步推進中,預計在2022年前後會把電池整個分拆出去獨立上市。

事實上,據同花順的數據顯示,目前A股分拆上市概念股中包括樂普醫療(300003.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、復星醫藥(600196.SH)、楚江新材(002171.SZ)等公司在內有30只個股。

(圖片來源:同花順)

從新規發佈後,分拆上市概念股曾遭到市場短線資金的炒作。從12月13日以來的股價漲幅來看,聯建光電(300269.SZ)以17.58%的漲幅排在板塊首位,星輝娛樂(300043.SZ)、楚江新材、兆馳股份、東港股份(002117.SZ)的漲幅也都超過了10%。

(圖片來源:同花順)

從目前的情況來看,按分拆上市新規的規定來看,A股上市公司的分拆上市門檻有所降低,很多業績不錯的上市公司也紛紛響應欲分拆上市,股價也大幅上漲。不過,也有一些公司或許是為了蹭分拆上市的概念從而炒高股價,投資者需要留意相關情況。

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