中國能源建設(03996.HK)完成發行30億元可續期公司債券
格隆匯12月16日丨中國能源建設(03996.HK)公佈,公司已獲得由中國證監會於2019年11月25日出具的《關於核准中國能源建設股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2019]2478號),核准公司在中國境內向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣100億元的公司債券之申請。
公司已於近日發行2019年度第一期可續期公司債券,發行額為人民幣30億元,期限為3+N,在每3個計息年度(即每個重新定價週期)末附發行人續期選擇權、遞延支付利息權及發行人贖回選擇權,票面金額為人民幣100元,年利率為3.9%。
該期債券由中信建投證券股份有限公司為牽頭主承銷商,中信證券股份有限公司和海通證券股份有限公司為聯席主承銷商。債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還銀行借款和補充流動資金。
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