格隆匯11月22日丨華立大學(01756.HK)公佈,全球發售3億股,其中香港公開發售3000萬股,國際發售2.7億股;發售價每股股份3.26港元;每手1,000股;預期11月25日上市。
公告稱,香港公開發售獲適度超額認購,相當於香港公開發售初步可供認購的發售股份總數約3.72倍。
國際發售獲輕微超額認購。國際發售的承配人共有158名。國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為2.7億股發售股份,相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的90%。
基石投資者方面,深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)、51job, Inc.及周達認購的發售股份數目分別釐定為5988萬股、6833.1萬股及613.4萬股發售股份,分別相當於(i)全球發售初步可供認購發售股份總數約19.96%、22.78%及2.04%;及(ii)緊隨全球發售完成後已發行股份總數約4.99%、5.69%及0.51%。
此外,所得款項淨額約 為8.93億港元。其中,約51%用於增建廣東工業大學華立學院及廣州華立科技職業學院的樓宇;約39%將用於在廣東江門新建專科學校;約10%將用於營運資金及一般企業用途。