今日A股市場三大指數集體收漲，滬指漲0.16%，報收2909.87點，深證成指漲0.61%，報收9746.56點，創業板指漲0.64%，報收1692.58點。兩市成交3878億元，北上資金淨流入22.85億元。

A股盤面上，行業板塊多數上漲，半導體、電腦設備、元器件、軟件服務等板塊大漲，煤炭、保險、電力、銀行等板塊跌幅靠前。

今日港股市場再次走低，主要股指齊挫1%。恆指5個交易日累計大跌超5%，技術上破位均線，走勢依舊沒有明顯止跌。市場情緒降到階段低位。截至收盤，恆指跌0.93%，報26323.69點。國指跌0.87%，報10427.38點。主板全日成交744.54億港元，港股通淨流入31.53億港元。

從板塊表現看，半導體逆勢領漲，超市便利、建築工程、遊戲軟件、醫療設備小幅走高，餐飲股跌幅居前，航空物流、乳製品、生物科技、航天軍工、黃金股、煤炭股紛紛下跌。

個股方面，恆指成份股中，瑞聲科技逆勢升近4%領漲；石藥集團、舜宇小幅上漲；騰訊第三季業績不及預期，大跌2.32%；中信股份、太古股份、蒙牛乳業皆跌超3%；友邦保險、長和、中銀香港、三桶油、碧桂園、萬洲國際等藍籌紛紛大跌；華潤啤酒跌近3%領跌國指；港股通標的股金山軟件逆勢大漲8%，中芯國際升5.42%；361度早盤一度暴跌超36%，收跌15.63%。

市場新聞

中國10月規模以上工業增加值同比增長4.7%，預期5.3%，前值5.8%。中國10月社會消費品零售總額同比增長7.2%，預期7.9%，前值7.8%。1至10月份，房地產開發企業房屋施工面積854882萬平方米，同比增長9.0%，增速比1至9月份加快0.3個百分點。

商務部舉行新聞發佈會，新聞發言人高峯在會上再次重申取消加徵關税對於雙方達成第一階段協議的重要性。高峯説，中美貿易戰由加徵關税而起，也應該由取消加徵關税而止，這是中美雙方達成協議的重要條件。而且取消加徵關税符合生產者和消費者的利益，符合中美兩國的利益，也符合世界利益。這是雙方利益而不是單方的利益。高峯説，中美雙方達成第一階段協議，取消加徵關税的幅度應該充分體現第一階段協議的重要性。而其重要性應該由雙方共同估量，雙方正就此進行深入討論。在平等和相互尊重的基礎上，妥善解決彼此核心關切，為達成第一階段協議創造條件。

全國統一疫苗追溯協同服務平台有望明年3月上線。我國首個全國統一的疫苗追溯協同服務平台，有望於明年3月上線。國內全部疫苗生產企業產品的流向信息和疾控部門的接種信息，都將登錄這一平台。

商務部：今年11月1日到11日，全國網絡零售額超過8700億元，同比增長26.7%，網絡零售市場再創新高；新興市場成為消費增長的動力，線上線下聯動推動消費市場提質擴容，定製消費推動品牌供應鏈升級。

橋水大幅砍倉新興市場、買美股 繼續加倉中國ETF。11月13日，全球頭號對衝基金橋水基金向美國證監會提交了其三季度的美股持倉，最新數據顯示，橋水三季度大幅砍倉新興市場ETF、加倉美國ETF。不過，橋水對中國的樂觀看法似乎沒有改變，三季度繼續加倉中國ETF。在美國上市的中概股中，橋水小幅加倉阿里巴巴、百度，減持京東。

11月第二批國產遊戲版號下發 巨人網絡、三七互娛在列。據新京報，原國家新聞出版廣電總局官方顯示，11月第二批國產遊戲版號名單更新，有45款遊戲獲批，審批時間為11月14日。其中多益網絡的《超能守護者》、三七互娛的《五行天》、中手遊的《反彈球球》、遊族網絡的《少年三國志2》、巨人網絡《帕斯卡契約》、東方明珠《開心鼓神》《哆啦A夢飛車》等遊戲獲得版號。

阿里巴巴國際配售首日已獲足額認購，或於11月20日定價。阿里巴巴本次在港發行將於11月20日左右定價，上市的最終定價取決於11月20日當天阿里巴巴在紐交所收盤價的1/8，並不會給予市場折扣。此次上市完成後，阿里巴巴香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉換。

異動股解析

半導體板塊逆勢上漲 中芯國際（0981.HK）漲5.42%

今日，半導體板塊集體走強，其中中芯國際（0981.HK）漲5.42%，太睿國際控股(1010.HK)漲10.53%，京東方精電(0710.HK)漲2.82%，QPL INTL(0243.HK)漲2.56%。

消息面上來看，週二（11月12日）中芯國際公佈Q3業績：營收8.16億美元，同比跌4%，環比增3.2%；淨利潤0.85億美元，同比增1014.8%，環比扭虧；毛利率20.8%，環比提升1.7個pct。除了Q3業績喜人外，中芯國際還給出了強勁的Q4指引，預計Q4營收環比增2%-4%，毛利率提升至25%。高盛認為中芯業績強於預期，給予中芯「買入」評級目標價11.5港元。

遊戲軟件股全線走強 金山軟件（3888.HK）漲8.01%

遊戲軟件股集體走高，金山軟件（3888.HK）漲8.01%，百奧家庭互動（2100.HK）漲6.02%，禪遊科技（2660.HK）漲3.28%，新利軟件（8076.HK）漲2.33%。

消息面上，昨日（11月13日）金山軟件（3888.HK）發佈截至2019年9月30日止3個月業績，期內收益為20.229億元人民幣，同比增長32%；母公司擁有人應占溢利為3606.1萬元，而上年同期取得虧損5925.8萬元。此外公司正考慮可能分拆Kingsoft Cloud Holdings Limited(金山雲)並於一家獲認可證券交易所獨立上市。

恆大電動車預計在2021年量產 恆大健康(0708.HK)收漲9.52%

今日恆大健康（0708.HK）收漲9.52%，報9.09港元，盤中最高漲13.01%，高見9.38港元，創近四個月新高。

消息面上，恆大董事會主席許家印表示，計劃三年投資450億元，恆馳第一款車 “恆馳1”計劃明年上半年亮相，並計劃在2021年量產。此外，Mini Minor以認購價5.39億瑞典克朗(約合4.38億港元)認購公司附屬公司NEVS新股份，將向NEVS分批增資共28.52億美元(約合223.20億港元)。

前三季虧損收窄88.9% 富智康集團 (2038.HK)漲3.67%

今日，富智康集團（2038.HK）收漲3.67%，報1.13港元。從消息上來看，昨晚公司公佈業績稱，公司三季營業收入及其他經營收入為41.55億美元，同比上漲15.75%；期間來自持續經營錄得盈利2002.9萬美元，相比去年同期錄得虧損2.27億美元。前三季度營業收入為108.05億美元，同比增長4.3%；來自持續經營的虧損為6381萬美元，同比收窄88.9%。

此外，近期舉行的華為2019核心供應商大會上，富士康再次獲評華為金牌供應商稱號，這是富士康連續多年獲此殊榮。此前亦有消息稱，富士康和仁寶電子已經獲得了組裝2020年新款Apple Watch Series 6的訂單。

畢馬威會計師事務所已辭任公司核數師   361度（1361.HK）暴跌15.63%

今日361度（1361.HK）收跌15.63%，報1.35港元，公司盤中股價暴跌，最低跌38.13%，低見0.99港元，創逾六年新低。

消息面上，公司發佈公告稱，畢馬威會計師事務所已辭任公司核數師，董事會決議委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為新任核數師，自2019年11月13日起生效。公司此前公佈第三季度銷售數據，核心品牌銷售額實現低個位數的同比增長率；童裝品牌產品期內零售額（以零售價值計算）同比有高單位數百分比增長。

港股通

從港股通個股漲跌幅表現看，今日港股通標的中漲幅前五的個股分別是：金山軟件（3888.HK）、恆騰網絡（0136.HK）、中芯國際（0981.HK）、寶龍地產（1238.HK）、海通恆信（1905.HK）。

跌幅前五的個股分別是：TCL電子（1070.HK）、樂遊科技控股（1089.HK）、裕元集團（0551.HK）、同仁堂科技（1666.HK）、東陽光藥(1558.HK)。

從港股通資金流動情況看：今日港股通資金共計淨流入31.53億港元。

龍虎榜數據顯示，今日港股通（滬）前十大成交個股是建設銀行、騰訊控股、金山軟件、工商銀行、安踏體育、中芯國際、匯豐控股、香港交易所、中國平安、舜宇光學科技。其中淨流入最多的個股是建設銀行，淨流入5.72億港元；淨流出最多的個股是金山軟件，淨流出1.71億港元。

今日港股通（深）前十大成交個股是騰訊控股、美團點評-W、金山軟件、中芯國際、新東方在線、東陽光藥、李寧、中興通訊、石藥集團、萬州國際。其中淨流入最多的個股是騰訊控股，淨流入1.06億港元；淨流出最多的個股是中芯國際，淨流出3219.61萬港元。