大摩:予金山軟件(3888.HK)“與大市同步”評級 目標價15港元
摩根士丹利發表報告表示,金山軟件(3888.HK)
今年第三季收入錄20億人民幣,按季升8%(按年升32%),持續性增長主要受到網遊所推動,包括《JX Mobile III》及個人電腦遊戲《JX III》,營運毛利率按季收窄1.1個百分點至-6.5%。
該行指,金山軟件上季業績優於預期。雲業務方面,公司管理層指今年以來成本控制較預期為佳,相信與錄得盈利能力距離不太遠。大摩亦指,市場將關注金山軟件分拆辦公室軟件WPS的情況,予金山軟件“
與大市同步
”投資評級及目標價15港元。
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