格隆匯11月5日丨中國華融(02799.HK)發佈公告，有關擬根據29億美元中期票據計劃發行美元擔保票據。發行人擬僅向專業投資者進行國際性票據發售。票據將根據發行人中期票據計劃予以發行。預期票據將由擔保人作出擔保及由公司維好契據以及股權購買、投資及流動資金支持承諾契據提供支持。擬票據發行會否完成取決於多項因素，包括但不限於市況及投資者興趣。票據定價，包括本金總額、發售價及分派率，將由聯席牽頭經辦人以簿記建檔方式確定。票據條款落實後，聯席牽頭經辦人將與公司、發行人及擔保人就票據訂立認購協議。

發行票據的所得款項淨額將用於償還到期境外債券本金。發行人將向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者的票據上市及買賣。