《大行報告》大摩:金界(03918.HK)第三季中場表現強勁 料全年EBITDA升32%
摩根士丹利發表報告表示,金界控股(03918.HK)今年第三季博彩收入4.15億美元(按季跌25%、按年則升17%),低於該行原先4.8億美元預期。期內貴賓廳轉碼數錄107億美元(按季跌29%、按年則升30%)表現疲弱,但中場收入錄4.68億美元(按季升14%、按年升49%),高於該行原預期,表現強勁。
該行指,若按年計,金界控股第三季貴賓廳及中煬收入增長介乎15%至45%,假設情況持續,相信有助公司達到今年EBITDA增長32%的預測。
大摩重申對金界「增持」投資評級及目標價14元,料公司增長可快於澳門博彩股份及亞太區同業,指其目前股價相當預測市盈率13倍,料有進一步上升空間。
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