格隆匯9月25日丨越秀地產(00123.HK)發佈公告,公司擁有95%權益的間接中國附屬公司廣州市城市建設開發有限公司獲證監會批准公開發行本金總額最高為人民幣70億元的擔保計息債券,並於2018年10月22日完成發行共人民幣15億元的2018年首期公司債券及於2019年5月28日完成發行共人民幣25億元的2019年第一期公司債券,用途為用於償還公司債務及利息。發行人根據公司債券支付本金和利息的責任由本公司最終控股股東廣州越秀集團有限公司擔保。
公司債券將分期發行。2019年第二期公司債券的基礎發行規模為人民幣15億元及可予超額配售不超過人民幣5億元,並分為兩個品種:(i)五年期固定票面利率的公司債券;及(ii)五年期的公司債券。此外,於第三年末:(a)發行人可選擇調整品種二債券的票面利率;(b)發行人有權贖回品種二債券;及(c)品種二債券持有人有權向發行人回售品種二債券。