錦欣生殖(01951.HK)暗盤高開逾12%,最多漲17.1%高見10元,收9.83元,高上市價15.1%;該股首掛高開15.9%報9.9元,最多漲25.1%至10.68元遇阻,曾回順至9.12元,半日收9.37元,較上市價8.54元,高9.7%,半日成交1.92億股,涉資18.99億元。
錦欣生殖是中美領先的輔助生殖(人工授孕)服務供應商。是次上市共發售逾3.57億股,並已引入高瓴、匯橋、奧博及Cormorant為基石投資者,合共認購1.3769億股;10%公開發售獲98.26倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率65%;股份以招股範圍(7.76-8.54元)上限定價,料集資淨額28.081億元,主要用作拓展及升級內地網絡現有輔助生殖醫療機構和招聘醫療專業人士、用作潛在收縮目前並無業務內地省份的額外輔助生殖醫療機構、收購輔助生殖服務提供商與沿輔助生殖服務服務鏈的業務、投資研發,以及提高中國和美國的品牌知名度及整體輔助生殖服務認知度等。上市聯席保薦人分別為大摩和中信里昂。