格隆汇6月6日丨澳优(01717.HK)公告，于2019年6月6日，Genlac Biotech International Corporation为发行人与认购人(公司的全资附属公司澳优乳业投资有限公司)订立可换股债券认购协议，发行人已有条件地同意发行而认购人已有条件地同意认购金额为3000万美元(相等于2.34亿港元)的可换股债券。预期发行人会将可换股债券认购事项，筹集的所得款项主要用于收购目标公司丰华生物科技股份有限公司的股权。

据悉，假设可换股债券所附的转换权获认购人全数行使，则认购人将持有3000万股转换股份，相当于注资完成后并经发行转换股份扩大的发行人已发行股的26.1%。转换价每股转换股份1.0美元。

于2019年6月6日，发行人、Centerlab Investment及其他拥有人订立注资协议，据此，Centerlab Investment及其他拥有人同意向发行人资本注入总额8500万美元。发行人乃为提呈要约及建议私有化目标公司而成立。于注资完成后，发行人将由Centerlab Investment、其他拥有人及现有股东分别拥有49.5%、50.5%及不足0.1%权益。

目标公司丰华生物科技股份有限公司为一家于证券柜台买卖中心上柜的公司(股票代码：6553.TW)，主要从事益生菌及发酵相关应用产品的研究及开发、制造及销售，制造微胶囊包埋功能性益生菌粉、膨胀剂、应用产品(例如发酵浓缩液)及其他产品。其产品应用于医药、保健食品、食品、农畜及其他范畴。目标公司主要将其产品分销至中国、台湾及其他市场。于公告日期，目标公司由晟德大药厂拥有40.2%权益。

于2019年6月6日，晟德大药厂宣布发行人私有化目标公司的建议(有关详情载于晟德大药厂在公开资讯观测站所发表的公告)。发行人的一家全资附属公司(即要约人)于私有化成功时提呈收购目标公司全部股权的要约。于建议私有化完成后，目标公司将向柜台中心申请终止兴柜买卖。

根据晟德大药厂于2019年6月6日宣布的私有化建议，预期建议私有化的资金将约为约8.125亿港元。

此外，同日，认购人、目标公司丰华生物科技股份有限公司及被收购方订立购股契据，据此，认购人有条件同意收购而目标公司有条件同意出售被收购方Aunulife Pty Ltd全部股权，代价为约440万港元，须于收购事项完成后以现金支付。

被收购方Aunulife Pty Ltd为一家于澳洲成立的公司，主要从事益生菌健康产品的开发、分销及销售。于收购事项完成后，被收购方将成为公司的间接全资附属公司。

目标公司为台湾及中国在益生菌及发酵相关应用产品研发、制造及销售方面的主要公司的一，紧贴营养及健康产业发展的全球趋势。被收购方现有三个核心产品均已取得澳洲TGA(Therapeutic Goods Administration)澳大利亚药品管理局注册认证，且后续将继续会有新产品取证。

董事会相信，投资于目标公司及被收购方可与集团现有营业品业务形成协同效应，相辅相成，原因在于(i)集团可借助目标公司在益生菌及发酵相关应用产品的研究和开发推出符合公司战略发展的益生菌系列产品；(ii)壮大集团的上游采购能力；(iii)被收购方现有产品的获得将进一步丰富集团营养品业务的产品组合，巩固集团于肠胃营养品细分领域的市场地位。因此，董事会认为，投资于目标公司及被收购方符合公司拓展营养品业务的战略计划，而拥有目标公司及被收购方的股权亦符合集团的长远利益。