大和:升阿里(9988.HK)目標價至350港元 評級買入
大和總研發表研究報告指,阿里巴巴(9988.HK)第二季收入及盈利符合市場及該行預期,當中非核心電商收入及盈利能力勝預期。該行認為,螞蟻集團暫緩上市短期內將令阿里股價波動,但股價回調將是投資者的買入機會,維持對其買入評級,目標價由348港元輕微上調至350港元。
大和指,阿里核心電商收入將在“雙11”加速,另外新冠肺炎疫情推動了出口和跨境貿易的長期增長,認為這將繼續使菜鳥物流和國際貿易業務受益。在進入電子商貿旺季之前,預計這兩個業務下一季度表現將持續強勁。該行將阿里2021-23財年收入預測上調6-10%。
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