《大行报告》花旗上调嘉里建设(00683.HK)目标价至27.7元 评级「买入」
花旗认为,嘉里建设(00683.HK)管理风格发生重大转变、聚焦提升股东价值,包括将嘉里物流(00636.HK)的部分权益出售给更具潜力的项目,特别是在上海、以每股2.3元的特别股息分享出售收益、宣布回购不超过总流通股10%意向。该行重申对嘉里的「买入」评级,目标价由27.2元上调至27.7元,并认为其目前超过6%的股息率是可持续的,并得到租金收入增加的支持。
该行指,由於嘉里目前的资产净值折让高达76%,认为其持续资产回收和通过股息或回购回报股东的意图,应该会推动股价的稳定重估。
花旗亦认为,通关可能有利於嘉里建设推出的超豪宅项目的销售。
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